3月15日至16日期间，前海金控2018年第一期跨境债券融资实务培训暨研讨会在前海深港青年梦工场成功举办。

 

会议由深圳市前海金融同业公会和筹备中的前海国际资本服务中心承办，汇丰银行鼎力支持，邀请到了来自境外交易所、券商投行、国际评级机构、会计师事务所、律师事务所以及具有丰富跨境发债经验的龙头企业与大家进行政策解读、经验交流和案例分享。

 

会议旨在带领参会人员共同学习和探讨跨境债券融资实务，为企业介绍境外债券市场政策、最新动向和债券融资流程，以及相关企业的发债经验，推动企业充分利用境外资本市场有效拓展融资渠道，支持企业参与 “一带一路”、粤港澳大湾区建设以及国际产能合作等国家战略的实施。

 

前海金控总经理孟晓在致辞中指出，近几年来，随着国家“一带一路”倡议的深入实施，中国企业走出去的步伐日益加快，跨境发债已经成为支持企业出海发展重要的融资渠道。据统计，2017年全年中资企业共计发行2157只美元债券，是上年发行数量的2.43倍；发行规模达到3139亿美元，是上年发行规模的6.23倍，创下中资企业美元债券发行量的历史新高。前海是国家的自由贸易试验区和金融业对外开放试验示范窗口，对于促进企业跨境投融资有天然的使命。前海自设立以来，陆续推出了包括跨境双向人民币贷款、跨境双向发债、跨境双向本外币资金池和跨境双向股权投资在内的“五个跨境”的相关政策，有效的拓宽了企业和机构的跨境投融资渠道。

 

根据会程安排，3月15日全天，由汇丰银行、汇丰前海证券债务资本市场部有关专家就境内境外融资差异、境外发债流程及操作梳理进行介绍；由国际资本市场协会、汇丰银行债务资本市场部、香港品质保证局的代表分别围绕绿色及社会债券、国际绿色债券市场和绿色金融认证等话题进行介绍；由标普全球评级的专家就国际信用评级思路进行经验交流；由安理国际律师事务所代表就跨境发债法律指南和案例进行剖析。

 

3月16日全天，由工银亚洲投行部债务资本业务金融机构组有关专家介绍全球信用市场及2017年亚洲中资金融机构发行情况；由香港交易所、伦敦证券交易所的代表分别就香港债券市场概况、债券通最新发展情况和伦敦迈进国际资本市场等方面的话题进行讲解；由毕马威深圳税务部的代表就跨境发债税务的相关问题进行讲解。